Xero

Integrazione Xero

Xero è un software di contabilità basato su cloud, utilizzato principalmente dalle piccole imprese. Con Xero puoi pianificare e archiviare i pagamenti, richiedere spese e tracciare i progetti. È progettato per aiutare le aziende a gestire le loro operazioni finanziarie in modo efficiente e sicuro.

Come puoi usarlo?

Utilizza l’integrazione di Xero per creare o gestire nuove fatture, ordini, pagamenti, contatti, preventivi, fatture e ricevute. Puoi anche utilizzarla per ricevere notifiche su notizie o modifiche. Questa integrazione senza soluzione di continuità ti consente di:

• Tracciare e gestire le tue fatture, report e altro
• Creare attività e altre azioni da un unico software
• Gestire i tuoi clienti o aggiungere attività e commenti
• Non più passare da un’app all’altra

Come integrare Xero con LiveAgent tramite Zapier

Puoi utilizzare Zapier per integrare Xero con LiveAgent. Zapier rende il processo di integrazione tra due app un gioco da ragazzi. È una questione di minuti e non hai bisogno di alcuna esperienza di codifica.

Passaggio 1: Crea un account Zapier

La prima cosa di cui avrai bisogno è un account Zapier. Puoi crearne uno qui . Una volta fatto, accedi semplicemente e continua sul sito delle integrazioni LiveAgent + Xero .

Passaggio 2: Seleziona il tuo Trigger e Azione

Scorri verso il basso nella pagina finché non vedi la sezione Connetti LiveAgent + Xero in pochi minuti. Puoi selezionare il tuo trigger e azione in questa sezione. Un trigger in un’app causerà un’azione nell’altra. Considera cosa vuoi che faccia la tua integrazione e fai una selezione. Dopo di che, procedi facendo clic sul pulsante blu sottostante.

Come esempio per questa guida, abbiamo scelto il trigger Xero Nuova Fattura e l’azione LiveAgent Nuova Conversazione.

Passaggio 3: Configura il Trigger di Xero

Nella sezione successiva, devi configurare il trigger di Xero. Accedi al tuo account e fornisci i permessi di dati necessari. La configurazione è una questione di fare clic su poche semplici opzioni.

Passaggio 4: Testa il tuo Trigger

La parte successiva è testare il tuo trigger. Puoi saltare questo test ma ti consigliamo di provarlo per evitare problemi.

Passaggio 5: Configura l’Azione di LiveAgent

Ora è il momento di configurare l’azione di LiveAgent. Questa configurazione richiede il riempimento di alcuni campi, come l’email del mittente e del destinatario, l’oggetto del messaggio e altro. Questo varierà a seconda dell’integrazione che hai deciso di creare. Nota che l’email del mittente del messaggio non può essere la stessa di quelle che usi per il tuo account LiveAgent.

Passaggio 6: Test di Integrazione Finale

Quando hai finito, fai un test di integrazione finale per vedere se funziona. Nel caso in cui riscontri problemi, Zapier ha una pratica guida alla risoluzione dei problemi disponibile sul sito.

Passaggio 7: Vedi la tua Integrazione in Azione

Ora puoi vedere l’integrazione al lavoro. Ogni volta che viene aggiunta una nuova fattura in Xero, riceverai un ticket nel sistema di ticketing di LiveAgent.

Sentiti libero di tornare al sito e creare più integrazioni per il tuo help desk LiveAgent.