Salesforce

Integrazione Salesforce

Salesforce è un software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM). I suoi servizi consentono alle aziende e alle imprese di lavorare con il Cloud. Questo offre loro la possibilità di fornire servizi migliori alle aziende che desiderano supportare i loro clienti. Può risparmiare tempo e migliorare le tue relazioni con i clienti e l’esperienza del cliente.

Come puoi usarlo?

Puoi utilizzare l’integrazione Salesforce e LiveAgent per creare casi nel tuo account Salesforce tramite i ticket di LiveAgent. Non devi lasciare la chat del cliente in sospeso, basta segnalare i casi immediatamente e fornire una migliore soddisfazione del cliente. Ogni volta che arriva una richiesta di ticket di conversazione con un cliente, puoi fare clic sul pulsante Salesforce nel pannello di destra e creare un caso con l’email del cliente come identificatore e la trascrizione della chat caricata nel caso Salesforce.

L’integrazione Salesforce per LiveAgent tramite Zapier ti consente di tenere traccia di informazioni importanti, come nuovi clienti, contatti, eventi, oggetti, tipi di oggetti, campagne e opportunità chiuse. Puoi anche creare manualmente nuovi account, campagne, commenti, casi, contatti e allegati. Sentiti libero di aggiungere contatti alle campagne, creare e aggiornare oggetti dal tuo dashboard LiveAgent. Queste integrazioni possono essere create separatamente e puoi scegliere quali desideri utilizzare.

Vantaggi

• Tieni traccia delle tue relazioni con i clienti da LiveAgent
• Gestisci facilmente le attività dal dashboard di LiveAgent
• Crea nuovi casi o aggiungi lead

Come integrare Salesforce con LiveAgent

LiveAgent ha un plugin di integrazione Salesforce disponibile per i clienti. Può aiutarti a tenere traccia dei tuoi clienti, gestire i casi o aggiungere nuovi lead.

• Per attivare il tuo plugin, apri LiveAgent e vai a Configurazione > Integrazioni. Puoi trovare il tuo plugin nell’elenco dei plugin. Quando lo trovi, fai clic sull’interruttore Attiva sul lato destro.

• LiveAgent si riavvierà e dopo potrai trovare il plugin attivo in cima all’elenco. Fai clic sul pulsante di configurazione (icona dell’ingranaggio) accanto all’interruttore di attivazione e si aprirà una nuova finestra di opzioni.

• Fai clic sul logo Salesforce e accedi al tuo account Salesforce per completare il processo di integrazione.

Hai finito e la tua integrazione è attiva. Vai avanti e provalo.

Come integrare Salesforce con LiveAgent tramite Zapier

Se desideri sbloccare più funzionalità del flusso di lavoro di LiveAgent e Salesforce, puoi provare a utilizzare il servizio Zapier. Zapier è un’azienda che si concentra sulla connessione di due app qualsiasi con vari risultati di integrazione a seconda delle loro capacità. Questo sistema funziona con trigger e azioni che puoi scegliere e creare un’integrazione personalizzata da solo. È un processo semplice che richiede solo pochi minuti per essere completato.

• Per prima cosa, accedi al tuo account Zapier o creane uno se non ne hai uno. È gratuito. Quindi procedi alla pagina delle integrazioni LiveAgent + Salesforce.

• Scorri verso il basso e scegli quale app eseguirà il trigger e quale sarà quel trigger. Ci sono più opzioni come integrazione del calendario, messaggi preimpostati e altri che possono essere combinati con la seconda app. Considera cosa vuoi che faccia la tua integrazione e scegli. Quando hai finito di selezionare, continua con il pulsante blu.

• I passaggi successivi possono variare a seconda della scelta del trigger e dell’azione, ma sono generalmente facili da gestire. Nella maggior parte dei casi, è semplice come accedere ai tuoi account e fornire autorizzazioni a Salesforce. Ogni configurazione di trigger include anche un test di trigger per scoprire se Zapier si è connesso correttamente all’app.

• La seconda parte di solito richiede anche di configurare l’azione. Abbiamo scelto l’azione LiveAgent Crea Conversazione dalla gamma di opzioni di integrazione all’inizio, il che significa che dovevamo impostare l’email. Questo includeva l’inserimento degli indirizzi email del mittente e del destinatario, dell’oggetto del messaggio e del corpo tra alcune opzioni non obbligatorie.

• Quando hai finito con la parte precedente, fai un test finale dell’integrazione su Zapier e vedi se funziona. E questo è l’intero processo delle integrazioni Zapier in poche parole.