PipeDrive

Cosa è PipeDrive?

PipeDrive è un CRM (software di gestione delle relazioni con i clienti) facile da usare, che permette di gestire lead e offerte, e anche di tracciare le comunicazioni e automatizzare il flusso di lavoro.

Oltre a questo, PipeDrive ti dà un’idea delle prestazioni del tuo personale di vendita e ti permette di generare dei report basati sui dati della pipeline.

Come puoi usarlo?

L’uso di PipeDrive è importante per i team di vendita perché permette loro di gestire e tracciare l’andamento dei loro affari e dei lead attraverso un cruscotto intuitivo.

Inoltre, gli utenti di PipeDrive possono anche memorizzare importanti informazioni sui lead come le informazioni di contatto, gli accordi sul livello di servizio e i valori degli affari nelle loro pipeline.

Gli utenti possono anche utilizzare una funzione che sincronizza tutte le comunicazioni con il software, permettendo ai team leader di tenere d’occhio tutte le attività e i progressi.

Vantaggi nel connettere PipeDrive con LiveAgent

Quando attivi il tuo plugin PipeDrive in LiveAgent, sarai in grado di registrare nuove offerte e ottenere accesso immediato alle informazioni sulle offerte esistenti relative al cliente che stai assistendo nella dashboard di LiveAgent.

Quando LiveAgent collega il tuo account PipeDrive, eseguirà controlli in background sulle offerte PipeDrive, i loro stati e i valori. Tutte queste informazioni verranno visualizzate nel widget PipeDrive che viene visualizzato nel pannello delle informazioni del ticket. Utilizzando questo plugin puoi visualizzare e registrare le offerte PipeDrive direttamente nell’account LiveAgent mentre comunichi con i tuoi clienti.

Casi di utilizzo e best practice

Dopo aver fatto clic sull’icona PipeDrive nel pannello dei dettagli del ticket LiveAgent, sarai in grado di:

• Registra nuove offerte PipeDrive in LiveAgent
• Visualizza tutte le offerte registrate relative al cliente che stai assistendo

In sostanza, l’integrazione PipeDrive di LiveAgent ti fa risparmiare tempo e ti rende più efficiente. Avendo queste informazioni a portata di mano all’interno di LiveAgent, puoi facilmente determinare quando è un buon momento per vendere ad un cliente o offrire uno sconto.

Come integrare PipeDrive con LiveAgent

L’attivazione di un’integrazione nativa è semplice. Apri la tua dashboard e vai su Configurazione > Sistema > Plugins e trova Integrazione PipeDrive v2. Clicca sull’interruttore di attivazione e LiveAgent si ricaricherà dopo questo.

Ora trova la PipeDrive Integration v2 attiva e clicca sull’icona informativa accanto all’interruttore. Clicca sul logo PipeDrive. Si aprirà una richiesta di installazione, quindi clicca su Accetta e Installa. 

Ecco fatto, l’integrazione è attiva e la puoi vedere nel tuo pannello informativo dei ticket. Aprilo e trova l’integrazione attiva nel pannello di destra. 

Puoi visualizzare, aggiungere o modificare le offerte dalla tua dashboard. 

Come integrare PipeDrive con LiveAgent attraverso Zapier

Puoi anche provare un’integrazione tramite il servizio Zapier. Zapier collega due app per creare vari tipi di integrazioni che possono aiutarti a migliorare il tuo flusso di lavoro. Nel caso tu non abbia un account, creane uno a questo link. Poi vai alla pagina delle integrazioni di LiveAgent + PipeDrive. 

Scorri fino alla sezione Connetti LiveAgent + PipeDrive. Qui puoi combinare più scelte, quindi considera cosa vuoi che faccia la tua integrazione. Un trigger su un’app attiverà un’azione nella seconda app, creando un’integrazione. 

Ti mostreremo un esempio con le opzioni Nuovo Accordo di PipeDrive e Crea Conversazione di LiveAgent. La tua configurazione potrebbe differire da questa guida, ma generalmente rimane la stessa tranne che per alcuni campi dettagliati, indipendentemente dalle opzioni che scegli. Quando hai finito di selezionare, clicca sul pulsante blu continua.

La prima parte della configurazione è facile. Devi solo accedere al tuo account PipeDrive, confermare il trigger selezionato e testarlo. 

Accedi e conferma l’azione. La configurazione della nostra integrazione richiede di riempire gli indirizzi e-mail del destinatario e del mittente, l’oggetto dell’e-mail e il corpo del messaggio tra gli altri campi. Ci sono anche alcuni campi non richiesti, ma puoi scegliere di riempirli per specificare il messaggio. Continua e testa l’integrazione quando hai finito. 

Questo è tutto, il processo è fatto e la tua integrazione sarà attiva quando accenderai lo Zap. Controlla il tuo account LiveAgent per nuovi messaggi da PipeDrive.