PipeDrive

Cos’è PipeDrive?

PipeDrive è uno strumento CRM (software di gestione delle relazioni con i clienti) facile da usare che ti consente di gestire lead e deal, oltre a tracciare le comunicazioni e automatizzare i flussi di lavoro. Inoltre, PipeDrive ti fornisce informazioni sulle prestazioni dei tuoi venditori e ti consente di generare report basati sui dati della pipeline.

Come puoi utilizzarlo?

L’utilizzo di PipeDrive è importante per i team di vendita perché consente loro di gestire e tracciare l’avanzamento dei loro deal e lead attraverso una dashboard intuitiva.

Inoltre, gli utenti di PipeDrive possono anche archiviare informazioni importanti sui lead come informazioni di contatto, accordi sui livelli di servizio e valori dei deal nelle loro pipeline.

Gli utenti possono anche utilizzare una funzione che sincronizza tutte le comunicazioni sui lead con il software, consentendo ai team leader di tenere d’occhio tutte le attività e i progressi.

Vantaggi della connessione di PipeDrive con LiveAgent

Quando attivi il tuo plugin PipeDrive in LiveAgent, potrai registrare nuovi deal e ottenere accesso istantaneo alle informazioni sui deal esistenti relativi al cliente che stai assistendo all’interno della tua dashboard di LiveAgent.

Quando LiveAgent connette il tuo account PipeDrive, eseguirà controlli in background sui deal di PipeDrive, i loro stati e valori. Tutte queste informazioni verranno visualizzate nel widget PipeDrive che viene mostrato nel tuo pannello di informazioni del ticket. Utilizzando questo plugin puoi visualizzare e registrare i deal di PipeDrive direttamente all’interno del tuo account LiveAgent mentre comunichi con i tuoi clienti.

Casi d’uso e best practice

Una volta che fai clic sull’icona di PipeDrive nel tuo pannello dei dettagli del ticket di LiveAgent, potrai:

• Registrare nuovi deal di PipeDrive in LiveAgent
• Visualizzare tutti i deal registrati relativi al cliente che stai assistendo

In sostanza, l’integrazione di PipeDrive di LiveAgent ti fa risparmiare tempo e ti rende più efficiente. Avendo queste informazioni a portata di mano direttamente all’interno di LiveAgent, puoi facilmente determinare quando è un buon momento per fare un upsell a un cliente o offrire uno sconto.

Come integrare PipeDrive con LiveAgent

L’attivazione di un’integrazione nativa è semplice. Apri la tua dashboard e vai a Configurazione > Integrazioni e trova PipeDrive Integration v2. Fai clic sul pulsante di attivazione e LiveAgent si ricaricherà dopo questo.

PipeDrive Integration v2 in LiveAgent

Ora trova l’integrazione PipeDrive Integration v2 attiva e fai clic sull’icona delle informazioni accanto all’interruttore. Fai clic sul logo di PipeDrive. Si aprirà un prompt di installazione, quindi fai clic su Consenti e Installa.

Fai clic sull’icona di PipeDrive

Installa l’app

Ecco fatto, l’integrazione è attiva e puoi vederla nel tuo pannello di informazioni del ticket. Aprilo e trova l’integrazione attiva nel pannello di destra.

Puoi visualizzare, aggiungere o modificare i deal dalla tua dashboard.

Come integrare PipeDrive con LiveAgent tramite Zapier

Puoi anche provare un’integrazione tramite il servizio Zapier. Zapier connette due app per creare vari tipi di integrazioni che possono aiutarti a migliorare il tuo flusso di lavoro. Nel caso in cui non hai un account, creane uno su Zapier. Quindi vai alla pagina delle integrazioni LiveAgent + PipeDrive.

Scorri verso il basso fino alla sezione Connetti LiveAgent + PipeDrive. Puoi combinare più scelte qui, quindi considera cosa vuoi che faccia la tua integrazione. Un trigger su un’app attiverà un’azione nella seconda app, creando un’integrazione.

Ti mostreremo un esempio con le opzioni Nuovo Deal di PipeDrive e Crea Conversazione di LiveAgent. La tua configurazione potrebbe differire da questa guida ma generalmente rimane la stessa ad eccezione di alcuni campi dettagliati indipendentemente dalle opzioni che scegli. Quando hai finito di selezionare, fai clic sul pulsante continua blu.

La prima parte della configurazione è facile. Devi solo accedere al tuo account PipeDrive, confermare il trigger selezionato e testarlo.

Accedi e conferma l’azione. La configurazione nella nostra integrazione richiede di compilare gli indirizzi email del destinatario e del mittente, l’oggetto dell’email e il corpo del messaggio tra gli altri campi. Ci sono anche alcuni campi non obbligatori ma puoi scegliere di compilarli per specificare il messaggio. Continua e testa l’integrazione quando hai finito.

Ecco fatto, il processo è completato e la tua integrazione sarà attiva quando attivi lo Zap. Controlla il tuo LiveAgent per i nuovi messaggi da PipeDrive.