Checklist di onboarding dei clienti SaaS

Quando un nuovo cliente si iscrive al tuo SaaS, invigli un saluto attivato.

Perché è importante preparare un messaggio di benvenuto automatizzato?

Questa è la prima interazione che un nuovo cliente ha con la tua azienda. È fondamentale rendere questo messaggio il più amichevole e accogliente possibile, poiché stabilirà il tono per le future interazioni.

Come preparare un messaggio di benvenuto automatizzato?

Il tuo saluto dovrebbe includere informazioni su come iniziare con il tuo software e cosa possono aspettarsi dal processo di onboarding dei clienti. È anche una buona idea includere link a risorse utili, come il blog della tua azienda o la sezione FAQ.

Quali strumenti utilizzare per preparare un messaggio di benvenuto automatizzato?

• Piattaforma di automazione del marketing – per impostare un saluto attivato
• Provider di servizi di posta elettronica – per inviare il messaggio di benvenuto automatizzato
• Blog della tua azienda o sezione FAQ – per fornire risorse utili ai nuovi clienti

Una volta che hai salutato il cliente, è il momento di contattarlo per pianificare una chiamata.

Perché è importante pianificare una chiamata con il cliente?

Una telefonata è un ottimo modo per costruire un rapporto con un nuovo cliente. È un’opportunità per presentarti, conoscerti meglio, scoprire di più sulle loro esigenze e rispondere a qualsiasi domanda abbiano.

Come pianificare una chiamata con il cliente?

Invia al cliente un’email o un invito al calendario con la data e l’ora della chiamata, nonché un link alla riunione. Assicurati di includere qualsiasi informazione aggiuntiva di cui potrebbero aver bisogno, come un’agenda o un elenco di domande per prepararsi alla chiamata.

Quali strumenti utilizzare per pianificare una chiamata con il cliente?

• Strumento di pianificazione – per organizzare un orario per la chiamata
• Software di calendario – per salvare la data
• Provider di servizi di posta elettronica – per inviare l’invito

Questa è la prima cosa che i nuovi clienti vedono quando accedono, quindi stabilirà il tono per le future interazioni.

Perché è importante includere una schermata di saluto o un modale?

Non solo è un’opportunità per fare una grande prima impressione, ma è anche un’occasione per fornire alcune informazioni utili sul tuo software. Questo farà sapere ai tuoi clienti cosa aspettarsi e come ottenere il massimo dalla tua applicazione SaaS.

Come includere una schermata di saluto o un modale?

Creane uno tu stesso usando HTML, CSS e JavaScript oppure usa uno strumento come Appcues per creare e gestire i tuoi saluti.

Quali strumenti utilizzare per includere una schermata di saluto o un modale?

• HTML, CSS e JavaScript – per creare una schermata di saluto o un modale
• Appcues – per creare e gestire i saluti

Durante la chiamata o la riunione, chiedi cosa il cliente vuole ottenere utilizzando il tuo SaaS.

Perché è importante impostare gli obiettivi di successo dei clienti?

Avere una chiara comprensione dell’obiettivo di onboarding del cliente significa che sarai in grado di personalizzare il processo di onboarding alle loro esigenze specifiche. Questo li aiuterà a vedere i risultati più velocemente e aumenterà le loro possibilità di successo nell’utilizzo del tuo prodotto.

Come impostare gli obiettivi di successo dei clienti?

Lavora con il cliente per identificare i loro obiettivi specifici nell’utilizzo del tuo software. Una volta che hai una buona comprensione di ciò che sperano di ottenere, crea un elenco di compiti di onboarding in modo che possano utilizzare al meglio la tua applicazione SaaS per raggiungere quegli obiettivi.

Quali strumenti utilizzare per impostare gli obiettivi di successo dei clienti?

• Foglio di lavoro per l’impostazione degli obiettivi – per aiutare te e il cliente a identificare obiettivi specifici
• Strumento di gestione dei progetti – per creare un piano per il raggiungimento di quegli obiettivi

Una volta impostati gli obiettivi del cliente, è il momento di nominare qualcuno che supervisioni i progressi verso il loro raggiungimento.

Perché è importante assegnare un gestore del successo dei clienti?

Un buon gestore del successo dei clienti aiuterà il cliente a ottenere il massimo dal tuo software fornendo guida e supporto. Sarà lì per rispondere a qualsiasi domanda, offrire consigli e monitorare come sta il cliente.

Come assegnare un gestore del successo dei clienti?

Scegli qualcuno che sia sia competente nel tuo software che bravo a lavorare con le persone. Questa persona dovrebbe essere qualcuno con cui il cliente si senta a suo agio nel comunicare e possa fidarsi per aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi.

Quali strumenti utilizzare per assegnare un gestore del successo dei clienti?

• Elenco del personale – per trovare qualcuno che sia sia competente nel tuo software che bravo a lavorare con le persone
• Sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) – per tenere traccia dei progressi del cliente e delle interazioni con il gestore del successo dei clienti

Il tipo che scegli dipenderà dalle esigenze della tua attività e dei tuoi clienti.

Perché è importante scegliere il modello di onboarding giusto?

Il processo di onboarding SaaS dovrebbe essere progettato per soddisfare le esigenze specifiche della tua attività e dei tuoi clienti. Se è troppo lungo o complicato, rischi di perdere clienti prima ancora che inizino.

Come scegliere un modello di onboarding?

L’onboarding self-serve significa che i clienti possono iniziare a utilizzare il tuo software senza alcun aiuto da parte tua, spesso rendendolo la migliore opzione per applicazioni semplici con una curva di apprendimento bassa. Un modello di onboarding a basso contatto richiede che tu fornisca un po’ di assistenza, ma i clienti possono comunque capire le cose da soli in gran parte. Un modello ad alto contatto è migliore per applicazioni più complesse quando i clienti avranno bisogno di un aiuto significativo per avere successo.

Cosa può aiutarti a scegliere un modello di onboarding?

• I tuoi obiettivi aziendali – per determinare quale tipo di esperienza di onboarding dei clienti soddisferà meglio le tue esigenze
• I tuoi clienti – per capire le loro esigenze e come imparano meglio

Questo ti permetterà di identificare eventuali aree in cui il cliente potrebbe avere difficoltà.

Perché è importante configurare il tracciamento e l’analisi?

Controllare come il cliente sta progredendo ti aiuterà a misurare i suoi progressi verso il raggiungimento dei suoi obiettivi e individuare eventuali problemi potenziali. Di conseguenza, sarai in grado di assisterlo e assicurarti che rimanga sulla giusta strada.

Come configurare il tracciamento e l’analisi?

Uno dei metodi più efficaci è utilizzare un approccio basato sui dati. Ciò significa raccogliere informazioni da una varietà di fonti per ottenere un quadro completo dei progressi del cliente.

Quali strumenti utilizzare per configurare il tracciamento e l’analisi?

• Piattaforma di successo dei clienti – per tracciare la salute e l’attività dei clienti su più canali
• Strumento di visualizzazione dei dati – per aiutarti a dare senso a tutti i dati e identificare i modelli

Il momento “aha!” è quando un cliente improvvisamente realizza il valore del tuo prodotto.

Perché è importante identificare il tuo momento Eureka?

Il momento “aha!” è essenziale per guidare l’adozione del prodotto e prevenire i clienti dall’abbandonare. È il punto in cui realizzano il pieno potenziale del tuo prodotto e come può aiutarli a raggiungere i loro obiettivi.

Come identificare il tuo momento Eureka?

Per prima cosa, puoi chiedere ai clienti esistenti e soddisfatti quando l’hanno sperimentato attraverso sondaggi, interviste o anche solo conversazioni casuali. Puoi anche cercare modelli nei tuoi dati per identificare quando i diversi clienti hanno più probabilità di avere i loro momenti Eureka.

Quali strumenti utilizzare per identificare il tuo momento Eureka?

• Strumento di sondaggio – per raccogliere feedback dei clienti sui loro momenti ‘aha!"
• Strumento di chat – per parlare con i clienti in tempo reale per chiedere loro
• Strumento di analisi dei dati – per identificare i modelli nel comportamento dei clienti

Questa è la sequenza di eventi che porta un cliente dall’utilizzo iniziale del tuo software al loro momento ‘aha!" con esso.

Perché è importante costruire un percorso cliente all’indietro dal momento Eureka?

Comprendendo i passaggi che portano al momento ‘aha!", puoi lavorare per assicurarti che tutti i clienti abbiano un percorso fluido e di successo verso di esso. Questo alla fine aiuterà a ridurre l’abbandono e aumentare l’adozione del prodotto.

Come costruire un percorso cliente all’indietro dal momento Eureka?

Inizia mappando i diversi passaggi che portano al momento ‘aha!", quindi fai l’ingegneria inversa per creare un percorso cliente. Una volta che hai il percorso, puoi identificare eventuali ostacoli potenziali e lavorare per rimuoverli.

Quali strumenti utilizzare per costruire un percorso cliente all’indietro dal momento Eureka?

• Strumento di mappatura del percorso cliente – per visualizzare il percorso del cliente dall’inizio alla fine
• Strumento di gestione dei progetti – per aiutare a rimuovere eventuali ostacoli e semplificare il percorso

Avere una raccolta di articoli, tutorial sui prodotti e altre risorse disponibili aiuterà i clienti a utilizzare il tuo SaaS.

Perché è importante configurare una base di conoscenze o una pagina FAQ?

Possono essere risorse preziose per i clienti che hanno difficoltà a utilizzare il tuo prodotto o che hanno domande su di esso. Fornendo loro le risposte di cui hanno bisogno, puoi ridurre la probabilità che rinuncino e abbandonino.

Come configurare una base di conoscenze o una pagina FAQ?

Crea gli articoli tu stesso, assumi qualcun altro per scriverli per te, o usa uno strumento per generarli automaticamente. Nel complesso, dovresti mirare ad avere almeno 100 articoli nella tua base di conoscenze.

Quali strumenti utilizzare per configurare una base di conoscenze o una pagina FAQ?

• Strumento di feedback – per identificare le domande frequenti dei clienti
• Software di base di conoscenze – per generare articoli automaticamente in base alle domande dei clienti
• Sistema di gestione dei contenuti – per ospitare e gestire tutti gli articoli in un unico posto

Le guide di qualsiasi tipo sono un ottimo modo per aiutare i clienti a imparare come utilizzare il tuo prodotto.

Perché è importante creare tutorial (video)?

Se i clienti non riescono a capire come utilizzare il tuo prodotto, probabilmente rinunceranno e abbandoneranno. Fornendo loro guide passo dopo passo, puoi aumentare le possibilità che diventino clienti a lungo termine o persino sostenitori del marchio.

Come creare tutorial (video)?

Puoi crearli tu stesso o assumere qualcun altro per farlo per te. Ci sono diversi modi per creare tutorial, ma un video è spesso il più efficace.

Quali strumenti utilizzare per creare tutorial (video)?

• Strumento di registrazione dello schermo – per registrare lo schermo mentre illustri i passaggi
• Software di editing video – per aggiungere elementi visivi e perfezionare il prodotto finale
• Piattaforma di hosting video – per ospitare e distribuire i video ai tuoi clienti

Questo è un ottimo modo per offrire supporto ai clienti in tempo reale mentre utilizzano il tuo software.

Perché è importante implementare chatbot o strumenti di assistenza dal vivo?

I clienti che hanno difficoltà a utilizzare il tuo SaaS potrebbero aver bisogno di assistenza in tempo reale. Offrire questo tipo di supporto li aiuterà a ottenere il massimo dal tuo prodotto e ridurrà la probabilità che abbandonino.

Come implementare chatbot o strumenti di assistenza dal vivo?

Ci sono diversi chatbot e strumenti di assistenza dal vivo disponibili, quindi dovrai decidere quale è giusto per la tua attività. Una volta presa la decisione, puoi iniziare a configurare lo strumento e addestrare il tuo team di prodotto su come utilizzarlo.

Quali strumenti utilizzare per implementare chatbot o strumenti di assistenza dal vivo?

• Software chatbot – per automatizzare le conversazioni di supporto
• Software live chat – per offrire supporto in tempo reale ai clienti
• Software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) – per tracciare e gestire le interazioni con i clienti

LiveAgent è uno strumento potente che offre un ottimo modo per fornire un eccellente supporto ai clienti.

Perché è importante utilizzare software di help desk come LiveAgent?

Fornendo supporto tramite un help desk, puoi aumentare la soddisfazione e la fedeltà dei clienti. Questo perché sarai in grado di affrontare i loro problemi e aiutarli a ottenere il massimo dal tuo SaaS.

Come utilizzare software di help desk come LiveAgent?

Dovrai iscriverti a un account e quindi iniziare a configurare le funzioni. Troverai molti tutorial utili nella base di conoscenze di LiveAgent che aiutano a lanciare il software senza alcun problema. Quando utilizzi software di help desk multi-canale, puoi fornire un servizio clienti senza soluzione di continuità su tutti i canali. Utilizzando questa soluzione, sarai in grado di migliorare il tuo tempo di risposta e rispondere alle domande dei clienti più velocemente – rendendo i tuoi clienti più felici dopo tutto.

LiveAgent offre una prova gratuita, quindi puoi esplorare le funzioni chiave e vedere se è giusta per la tua attività in qualsiasi momento.

Quale software di help desk utilizzare?

• LiveAgent – offre una prova gratuita di 30 giorni ed è una delle opzioni più popolari per il software di help desk, con molte funzioni come ticketing, live chat, base di conoscenze e automazione